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此时在西域，大汉帝国数百年威名犹在，加上张辽前期的针对性训练和准备充分，西域诸国又内斗不止，两路兵马出动后，没有出现意外，不到三个月，整个西域都护府就完全纳入张辽麾下，丝绸之路彻底畅通。
其中，南道的莎车国，北道的车师、龟兹、焉耆、姑墨意图反抗，却无法抵挡张辽麾下百战精锐的猛攻。不唯战力和配合，单只装备，张辽的兵马就远在西域这些小国之上，铠甲和兵器自不必说，而霹雳车、车弩这般大杀器的出现，直令诸国无不心胆俱寒。
种族之间战争与同族的战争是有区别的，征服必须以更加强劲的手段！
张辽这一次没有容情，棒子打得非常之狠，凡是亲近匈奴敌视大汉或是意图反抗的，几乎都被他打残了。
南道莎车，北道车师、龟兹、焉耆，兵马全部俘虏或斩杀，国力尽丧，然后张辽直接管控，或是交予亲近大汉的精绝等国家兼并。
至于几股马匪，全部斩杀，近万头颅悬马，成为对西域诸国的震慑。
又有数万俘虏被押回凉州铺桥修路，西域都护府的形势迅速转变，全部成了亲汉势力，或者说全部成了归附张辽的势力。
张辽的这般凶猛打击，直令西域诸国噤若寒蝉，而后张辽扫灭匈奴的消息也在西域传扬开来，令西域诸国对张辽更是畏之如虎。
是以当张辽在疏勒召集诸国君长会面时，诸国君长无一怠慢，全部到齐，见了张辽这个传说中的大魔王，无不毕恭毕敬、战战兢兢。
张辽啃的是战略地位重要的西域，北疆战线却也没有耽搁。
北疆战线，南北匈奴基本已经烟消云散，如今塞北最强大的就是鲜卑和乌桓。好在无论鲜卑还是乌桓，如今都处于分裂状态。
鲜卑主要分为三股势力，其一为步度根，其众分布在并州雁门北部，其二为轲比能，其部众分布在幽州代郡、上谷北部，其三为东部鲜卑素利、弥加、阙机，部众分布在幽州辽西、右北平、渔阳塞外。除此之外更西部还有分裂的拓跋等部落。
乌桓主要分布在幽州右北平、上谷、渔阳一带，分为三王部，虽有单于楼班，实际上却由其从兄、前首领丘力居的从子蹋顿总摄三部，执掌大权。
这些年由高顺、赵云坐镇北边，鲜卑与乌桓虽然几度窥伺劫掠幽并，却没占到什么便宜，不过他们依旧在内战与兼并中不断壮大。鲜卑轲比能、乌桓蹋顿两个首领皆有昔日檀石槐之志，威望日高，聚集的部落也越来越多，迟早成为边患。
张辽怎么也不会忘却历史上五胡乱华之事，对塞北早就有谋划，从他初平三年担任并州牧，就在塞北发展暗影，查探塞外情形，至今已经有八年，在暗影的查探下，塞外鲜卑、乌桓的一切情况都被他掌控于胸。
平定河北袁绍之后，没了后顾之忧，出兵塞北的时机已到，张辽在出征西域前便全权授权贾诩、郭嘉几个军师谋划，一举发力！
高顺、张燕从雁北出塞，步骑配合，先破雁北塞外步度根所部，步度根被打了个措手不及，仓促应对，一战大败，仓皇逃窜。
高顺、张燕斩首三千，大军所向披靡，连破十余部落，步度根见大势已去，只能投降。
而后高顺挥兵向北，直攻鲜卑的弹汗山王庭，数日而下。
张燕则向东，与上谷、代郡出塞的赵云、牵招合兵，夹击刚刚崛起、势头正盛的中部鲜卑轲比能所部。
双方在代郡以北的大漠上展开大战，轲比能虽有准备，但却不敌赵云骑兵的勇猛和装备的精良，激战三日，轲比能败北。
赵云气势如虹，追击上数百里，一箭射杀轲比能，中部鲜卑溃散，斩获牛马羊无数。
张辽军出塞攻打西部鲜卑与中部鲜卑的消息很快传到东部，东部鲜卑素利、弥加、阙机等首领大为惊恐，慌忙联合乌桓，合众十五万，要向西救援轲比能与步度根。
其时步度根已降，轲比能已死，但郭嘉却让细作向东部鲜卑大肆传播步度根与轲比能仍在鏖战的消息。
东部鲜卑与乌桓合兵向西急援，一头扎进了赵云、张燕、高顺和牵招布好的口袋阵里，结果自不待言。与此同时，幽州已经投靠张辽的鲜于辅、田豫、阎柔等将领兵出卢龙塞，猛攻三部乌桓本部。
这是一场前所未有的大战，规模浩大，战线绵延数百里，乌桓鲜卑投入的兵力在二十万以上，张辽麾下投入的兵力也接近十万。
然而不到三日，乌桓、鲜卑联军大败，赵云等将率大军自西向东，犹如洪流经过大漠，乌桓、鲜卑主力失败后，沿途各部落已失去抵抗之心，纷纷归降。
