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卡鲁兹离开望月城，他准备逃到阿拉西亚的北方人类居住区塞尔巴托去，离开前，站在望月城附近的一座山上，望着远方城中的灯火，他感到无比的孤独，回想起这几天来经历的一幕幕，就好象恶梦一般，他捏紧了拳头，对天狂吼，“我一定会回来的！我要成为世上最强的人，拿回属于我的一切东西，路西法，法路达，我会让你永远都不会忘记我的！我一定会回来的！”
呼地一声，巨大的黑色翅膀从他的背后生出，黑色的羽毛，是魔族皇族才拥有的这世上最强的堕落天使变身，他，竟在卡鲁兹最愤怒的时候觉醒了。
“我一定会回来的！！我一定会回来的！！我一定会回来的！！”卡鲁兹再次大叫着，一拳重重地打在地上，“轰！”地一声巨响，尘土飞扬，碎石飞溅，坚硬的岩石竟被他修炼到第三重的天魔功击得崩出了一个一米见方的大坑。
“回来的……回来的……”巨大的声音回响在群山之中，风呼呼地做响着，仿佛在为这个男孩的命运而哭泣。
人类在阿拉西亚北部的塞尔巴托山区，建立了几个立脚点，几百年前，被魔族打败逃到那儿的精灵族，现在已和人类杂居在一起，双方的关系极佳。
此时，拥有其他种族力量的新人类，在这里就象这个名词一样广泛出现了，相反的，过去那种真真正正地，纯正的，不含其他种族血统的人类，反而成为异种了。
有些新人类，他们突破了自身体能极限，让自已体内的精灵之魂或兽人之魄的觉醒，通过变身方式，改变自己的身体结构，发挥出象精灵或兽人一样的力量来。
一百多年来，在塞尔巴托地区，人类的力量就象是一盘散沙，近百个大大小小各式各样的城邦独立分布着，大家互相看不顺眼，互相不服气，每天，各个城顾邦之间都会发生不大不小争斗。
这里没有法律，没有正义，如果你真的硬给他找一条法律的话，那这条法律就是强者为王。
不知是谁定下的规矩，城邦之间的争斗或者战争是以各城邦间的最高统治者之间的决斗为主的。只要这个城邦的城主可以打败另一个城邦的城主，你就可以将战败者的一切据为已有，城市，人口，财产，还有他的一切。就算不是城主，一个无名小足，只要你能一一打败城主的手下，从下到上地一一挑战过去，以至打倒最高的城主，你也一样地可以占有他的一切，战败城主的手下会毫不犹豫地投靠你。
强者为王，这个道理好简单。
随着一百多年来大鱼吃小鱼地不断合并，塞尔巴托地区的主要势力，现在只剩下了十多股而已，人类的力量，正在慢慢地，从一盘散沙向一只收紧了的拳头转变。
现在塞尔巴托的人类，所缺少的就是一个可以让所有的强者都服气的领袖人物，但时事造英雄，他很快就会随着时代需要而出现了。
一天，在塞尔巴托的外围城市巴吉尼亚外二十多里的路上，来了一个满脸憔悴的少年.
卡鲁兹在路上走了十三天，身上的伤已基本全愈了，可是他心灵所受的伤害却是一辈子都好不了的。
他现在又渴又累，找到一条小溪喝了口水，坐在松软的草地上，不知不觉中就睡着了。
“快走，你们这群奴隶。”
“啊！”少女尖叫和鞭子抽打在人身上的响声把卡鲁兹从睡梦中惊醒过来，他揉了揉眼睛，只见七八条大汉带着一队二十多人的少女正从他面前走过。
那此女孩子们年龄都不大，相貌清秀，身上个个衣裳不整，手脚全铐着铁链，这是奴隶贩子贩卖的女隶。
塞尔巴托，虽是个三不管的地方，但那儿居住的人类却依然饱受着魔族的欺压，那些女孩子，都是家里贫穷无力抚摸而被迫卖给奴隶贩子的。被打的那个女孩子相貌相当美丽，黑色的头发，雪白的肌肤，相貌倒有三分象奈丽，乌黑的眼神中却多了她所没有的坚强。
“妈的，跑什么跑，你又能逃到哪去，到了望月城，把你卖到妓院里去，让你一天接二十个客人。”带头的一个人是魔族，有着和卡鲁兹一样的紫色的眼睛，头上长着魔族的角，是纯正的魔族血统，他一边狠狠地抽着少女，一边咒骂着。
边上的几个的魔族的爪牙，在一边怪笑着，张着肮脏的大手在少女身上不断地揩油，少女们又怕又羞，却一点也不敢挣扎。
“你们天生就是狗奴才！”头上长着尖角的奴隶贩子德克塞尔又骂了一句，但他作梦也没有想到，就是因为这一句话，勾起了卡鲁兹心中的隐痛，也几乎为自己惹来了杀身之祸。
“你天生就是个狗奴才！”
这是路西法三世在做完那最邪恶的事后对卡鲁兹说的话。
“咯”，路西法三世那邪恶的笑声再次在卡鲁兹的耳边响起，拳头被他捏咯咯直响，“你们都该死！”卡鲁兹大叫着，突然从躺着的草地上跳了起来，悬在了半空中。
黑色的翅膀，黑色的羽毛再次从他的背上生出来，是堕落天使化身，四尺长的翅膀在他的背后扇动着，卡鲁兹整个人微微地悬在空中.
“你们都该死.”他又说了一句，此时，他那双夜晚的星空一样美丽忧郁的紫眼睛竟变得赤红如血，头发箭一般地向天竖起，身臂上肌肉虬结暴张，血管根根突起，有如从地狱中出来魔神一般。
”你们都该死!”贩卖女奴是件利润和风险都极高的活儿，手上没有两把刷子是做不了的，先不说这个活儿有伤天理，会惹来不少所谓的正义之士的围追堵截，光是那些不断地想逃跑的奴隶就够你烦了的，所以他不惜重金收买了四位高手做为保镖。
这四个人有一个是魔族的高手，叫“食人鬼”巴尔摩斯的黑魔法师，他算是个中上级的魔族吧，虽没有堕落天使化身，但在魔族中也算是高手了，因为爱吃生人的肉而闻名。
另外两人是兽人族的战士，虽然兽人族百年来一直和魔族交恶，可是智商不高的兽人向来是认钱不认人的，德克塞尔出得起钱，狼人战牙和熊人巨熊也自然地为他效命，他们一个以自已的一双铁手为武器，另一个使巨斧.他们两位在兽人中属于中上级的兽人，身体几乎已和人类无异，只是面目铮狞，并长有少许的兽毛，一看就知道并不是人类。
兽人族的相貌和人类相差并不大，高等级的兽人的样子几乎和人类无异，只是多了条尾巴，脸上还有些长毛而已，并且智商并不比人类差，只是兽人天生不擅长魔法。而中下级的兽人则往往都是人身兽头的怪物，且智力低下。狼人战牙和半狮半人的黄毛都属于中级的兽人。
头脑简单是兽人族最大的弱点，就算是和人类一样的聪明的高级兽人，他们也不擅长使用魔法，更缺少创造力，这是神故意给兽人族留下的缺憾。
另外一个保镖是人类，名叫兰蒂斯，是个使枪的高手.而且还是个新人类，他的变身力量是豹人。听说他以前是个采花大盗，六个月前得罪了一个少年高手，被他千里追杀，脸上的那道伤疤就是那人留下的纪念，他无奈之下也投入了德克塞尔的麾下。
有了这四大高手，德克塞尔的生意一向很顺利，但他的好运也到此为止了。
跃到半空中的卡鲁兹出手了，一出手就是那招偷师而来的”魔道轮回”，这一招是魔族里第三高手巴特里安的拿手好戏，当时他指点路西法三世的那些皇子皇孙时，卡鲁兹在一旁偷师学来的，本来，偷师学来的东西，自然比有人亲自指点学得要差一点，但天资极高的卡鲁兹偷师之后暗地里不断地苦练，并用自己的智慧对它加以改良，这一招本是用手打出的，但卡鲁兹却认为用脚使出威力更大。
在拥有了堕落天使的力量之后，他可以飞行了，身体的平衡性更好，这一招现在已经完美无缺。
卡鲁兹的身体以脚尖为中心高速地旋转起来，跃到半空，配合他修炼到第三重的天魔功气劲，在高速旋转的身体的带动下，化成一个杀伤力极强的锥形气劲。
“哪来的臭小子，找死啊。”做为一个拥有强悍力量的兽人，狼人战牙虽不是高级的兽人，可是对自己的实力却极有自信，他的反应也相当快，抢在所有的同伴反应过来之前出手了。
“狼牙裂风爪！”
兽人战牙以一双手为武器，身形在出手的一瞬间化为了一个狼状的黑影，迎上卡鲁兹从天而降的锥形气劲。
